변압기1 전력주 투자 (밸류체인, 수혜주, 옥석가리기) 정부가 550조 원 규모의 AI 데이터센터 구축 계획을 발표하면서 전력 관련 주식이 하루 만에 10~20%씩 급등하는 장면이 펼쳐졌습니다. 솔직히 처음 이 뉴스를 봤을 때, 작년에 반도체 ETF에 뒤늦게 진입했다가 고점에 물렸던 기억이 바로 떠올랐습니다. 그때와 너무 비슷한 냄새가 났거든요. 이번엔 먼저 구조를 파악하고 싶었습니다.밸류체인부터 봐야 보이는 것들일반적으로 AI 투자라고 하면 GPU 칩이나 서버 기업부터 떠올리는 분들이 많은데, 제가 직접 이번 정책 발표를 뜯어보니 얘기가 좀 달랐습니다. 증권사 리포트에서도 "AI 데이터센터는 서버보다 전력 인프라 투자가 더 중요한 산업"이라는 표현이 나올 정도였으니까요. 처음엔 변압기, 전선이라는 단어가 생소하게 느껴졌습니다. 그런데 데이터센터 한 곳을 짓.. 2026. 6. 30. 이전 1 다음
